Zamówienia

Wszystkie zamówienia ze wszystkich kanałów znajdziesz w Sprzedaż → Zamówienia.

W tabeli widzisz najważniejsze informacje o każdym zamówieniu — numer, klienta, pozycje, źródło, kwotę, status i datę. Listę możesz sortować i paginować w dowolny sposób, a wybrane ustawienia są zapamiętywane między wizytami.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Z bocznego panelu zawężasz listę po:

• danych klienta — imię, nazwisko, email, telefon, adres,
• statusie zamówienia, statusie płatności, źródle (kanale),
• metodzie i kosztach dostawy oraz płatności,
• produktach — nazwa, EAN, SKU,
• przesyłce — kurier, numer przesyłki,
• dacie zamówienia i dacie ostatniej zmiany,
• kwocie zamówienia,
• flagach — czy ma notatkę klienta, zwrot lub błąd,
• polach niestandardowych zdefiniowanych w Twoim koncie.

Aktywne filtry pojawiają się nad listą i możesz je z niej zdejmować pojedynczo.

Kolory zaznaczeń

Każde zamówienie możesz oznaczyć kolorem. To Twoje narzędzie organizacyjne — co dany kolor znaczy ustalasz sam (np. priorytet, problem do wyjaśnienia, paczka do sprawdzenia).

Akcje masowe

Zamówienia możesz zaznaczać po wiele naraz. Po zaznaczeniu pojawiają się przyciski akcji własnych — definiujesz je w Automatyzacji jako zdarzenia uruchamiane z poziomu listy zamówień.

Wejście w zamówienie z listy otwiera widok szczegółów — wszystkie informacje o zamówieniu i wszystkie operacje, jakie możesz na nim wykonać, w jednym miejscu.

Co tu zobaczysz

• Pozycje zamówienia — produkty, ilości, ceny i podatki.
• Adresy — dostawy, punktu odbioru i do faktury.
• Notatki — od klienta i Twoja własna.
• Przesyłki — utworzone dla zamówienia, z numerami u kuriera i ich statusami. Jeśli któraś próba utworzenia przesyłki się nie powiodła, obok znajdziesz informację o błędzie.
• Pola niestandardowe — jeśli w ustawieniach zdefiniowałeś własne pola dla zamówień, edytujesz je tutaj.
• Historia — chronologiczny zapis zmian statusów i wykonanych akcji automatyzacji.

Co tu zmienisz

Każda sekcja ma własne miejsce do edycji. Ze szczegółów zamówienia możesz:

• zmienić status,
• edytować pozycje — dodawać i usuwać produkty, zmieniać ilości i ceny,
• poprawić adresy — dostawy, odbioru i do faktury,
• skorygować kwotę zapłaconą,
• zmienić kolor zaznaczenia,
• wystawić fakturę (wymaga aktywnej integracji księgowej — zob. Wystawianie faktur z zamówienia),
• uzupełnić notatkę sprzedawcy i pola niestandardowe.

Akcje własne

Jeśli w Automatyzacji masz skonfigurowane zdarzenia własne dla widoku zamówienia, pojawią się jako dodatkowe przyciski w nagłówku — np. „Wyślij wiadomość do klienta", „Oznacz do reklamacji", cokolwiek zdefiniujesz.

Większość zamówień przychodzi automatycznie z podłączonych kanałów. Czasem musisz dodać zamówienie sam — np. ze sprzedaży telefonicznej, mailowej albo ze źródła, którego nie obsługuje gotowa integracja.

Ręczne zamówienie utworzysz w Sprzedaż → Zamówienia → Dodaj zamówienie.

Co podajesz

Formularz prowadzi Cię przez te same dane, które normalnie przychodzą z kanału:

• Klient — dane kontaktowe i opcjonalnie firmowe.
• Adresy — dostawy, punktu odbioru i do faktury.
• Pozycje — wybierasz produkty z katalogu (z autouzupełnianiem ceny i podatku) albo wpisujesz pozycję ręcznie.
• Płatność i dostawa — metoda, status, koszt, ewentualnie już zapłacona kwota.
• Status początkowy — z listy Twoich statusów.
• Komentarz sprzedawcy.

Po zapisaniu

Zamówienie pojawi się na liście ze źródłem „ręczne". Dalej obsługujesz je tak samo jak każde inne — zmiana statusu, etykieta kurierska, faktura, zwrot.

Faktury wystawisz wprost z widoku zamówienia — wymagana jest aktywna integracja z systemem księgowym (Fakturownia, iFirma). Bez niej akcja nie pojawia się.

Jak to działa

W szczegółach zamówienia wybierasz akcję wystawienia dokumentu i wskazujesz, czego ma dotyczyć — typu dokumentu, integracji, parametrów wystawienia. Palanade tworzy dokument po stronie integracji, pobiera go i podpina do zamówienia.

Numerację, formy płatności, dane wystawcy i pozostałe ustawienia kont firmy konfigurujesz po stronie samej integracji księgowej.

Automatyczne wystawianie

Jeśli chcesz, żeby faktury wystawiały się same po opłaceniu zamówienia (albo po dowolnym innym zdarzeniu), ustawiasz to regułą w Automatyzacji. Ta sama akcja, którą uruchamiasz ręcznie, może być wywołana przez regułę.

Zwroty znajdziesz w Sprzedaż → Zwroty. Każdy zwrot jest powiązany z konkretnym zamówieniem.

Lista zwrotów

Działa analogicznie do listy zamówień — masz tabelę, filtry (status, dane klienta, kwota) oraz boczny panel ze statusami zwrotów do szybkiego filtrowania. Statusy zwrotów konfigurujesz w ustawieniach, podobnie jak statusy zamówień.

Tworzenie zwrotu

Zwrot dodajesz w Sprzedaż → Zwroty → Dodaj zwrot (możesz też wejść w to z poziomu samego zamówienia — wtedy powiązanie jest już gotowe).

W formularzu:

• wskazujesz zamówienie, którego zwrot dotyczy,
• wybierasz pozycje i ilości do zwrotu,
• dla każdej pozycji podajesz powód zwrotu i stan zwracanego przedmiotu,
• ustalasz kwotę do zwrotu (Palanade liczy ją z wybranych pozycji, możesz nadpisać),
• wskazujesz magazyn, do którego trafia zwrócony towar (jeśli masz więcej niż jeden),
• dodajesz komentarz sprzedawcy.

Szczegóły zwrotu

Z widoku zwrotu zarządzasz jego dalszą obsługą — zmieniasz status, korygujesz pozycje i kwoty (deklarowaną do zwrotu i faktycznie zwróconą). Historia zmian statusów jest zapisywana automatycznie.