Pierwsze kroki

Dopóki nie podłączysz pierwszej integracji, w panelu nie pojawi się żadne zamówienie. Zacznij od kanału, z którego dziś sprzedajesz.

Sugerowana kolejność

1. Kanał sprzedaży (Allegro, własny sklep, Erli, Kaufland — to, czym sprzedajesz najwięcej).
2. Kurier (InPost, DPD, ORLEN Paczka — to, którym najczęściej wysyłasz).
3. Księgowość (iFirma lub Fakturownia, jeśli chcesz automatycznie wystawiać faktury).

Jak podłączyć integrację

W panelu: Integracje → Dodaj integrację. Wybierasz integrację z listy i wypełniasz formularz — wymagania są inne dla każdej (logowanie kontem, klucz API, adres sklepu). Instrukcję krok po kroku znajdziesz w panelu, razem z informacją gdzie po stronie kanału lub kuriera zdobyć potrzebne dane.

Wiele kont tej samej platformy

Możesz podłączyć kilka kont np. Allegro do jednego konta Palanade. Każde będzie osobnym źródłem zamówień. Dokładasz je tak samo jak pierwsze.

Po podłączeniu

Zamówienia z kanału zaczynają przychodzić automatycznie. Stany magazynowe synchronizują się między wszystkimi podłączonymi kanałami.

Zamówienia ze wszystkich podłączonych kanałów trafiają do Sprzedaż → Zamówienia.

Skąd biorą się zamówienia

Po zakupie w Twoim kanale (Allegro, sklep, marketplace) Palanade pobiera zamówienie automatycznie. Świeże zamówienie dostaje status Nowe i zdejmuje stan magazynowy z pozostałych kanałów.

Lista zamówień

Na liście masz:

• Filtry — status, źródło, klient, data, wiele innych.
• Wyszukiwarkę — numer zamówienia, numer transakcji, imię, nazwisko, email, telefon, miasto, nazwa produktu, EAN, SKU, treść komentarzy.
• Kolory zaznaczeń — siedem do wyboru, do szybkiej identyfikacji.

Widok pojedynczego zamówienia

Po kliknięciu w wiersz widzisz:

• Pozycje zamówienia (ilości, SKU, ceny)
• Dane klienta i adres dostawy
• Dane do faktury
• Historia statusów
• Notatki sprzedawcy i komentarze klienta
• Flagi spakowane / odebrane
• Akcje: zmiana statusu, faktura, etykieta, druk, email

Pakowanie

Dwie ścieżki:

• Bez asystenta — pakujesz, oznaczasz zamówienie jako spakowane, drukujesz etykietę.
• Z asystentem pakowania — system pokazuje lokalizację produktu w magazynie, weryfikuje skanerem EAN/SKU i odhacza pozycje. Etykieta drukuje się na końcu. Szczegóły w osobnej kategorii bazy wiedzy.

Etykieta kurierska

• Ręcznie — w widoku zamówienia: kurier, rozmiar paczki, waga, „Utwórz etykietę". PDF gotowy do druku.
• Automatycznie — regułą automatyzacji, np. „gdy zamówienie spakowane, utwórz etykietę InPost M".

Wysyłka i informacja do klienta

Zmiana statusu na Wysłane (ręczna lub automatyczna):

• Przekazuje status do kanału sprzedaży.
• Wysyła numer śledzenia.
• Wyzwala powiadomienia (email, SMS), jeśli masz na to regułę.

W Palanade tworzysz własne statusy zamówień, ustawiasz im kolory, łączysz w grupy i mapujesz ze statusami w Allegro czy sklepie.

Domyślne statusy

Po założeniu konta w systemie są:

• Nowe
• W realizacji
• Wysłane
• Zakończone
• Anulowane

Każdy ma kolor i flagę techniczną (np. „status anulowania" lub „status zakończenia"). Możesz je edytować, dodawać kolejne i usuwać.

Dodawanie i edycja

W panelu: Ustawienia → Statusy zamówień.

Dla każdego statusu ustawiasz:

• Nazwę i kolor
• Grupę (opcjonalnie)
• Flagi: status anulowania, status zakończenia, status spakowania
• Kolejność — przeciąganiem na liście

Statusy oznaczone jako anulowanie lub zakończenie nie blokują stanów magazynowych.

Grupy statusów

Grupa to zbiór powiązanych statusów. Przydaje się, gdy masz ich kilkanaście — łatwiej filtrować listę zamówień i pisać reguły automatyzacji (reguła może reagować na całą grupę, nie tylko jeden status).

Przykładowy podział:

• Do obsługi — Nowe, Płatność otrzymana, Do zamówienia u dostawcy
• W realizacji — W produkcji, Spakowane, Wysłane
• Zakończone — Dostarczone, Zakończone
• Problemy — Reklamacja, Zwrot, Anulowane

Mapowanie z kanałami sprzedaży

W ustawieniach każdej integracji ustalasz, jak Twoje statusy łączą się ze statusami w danym kanale:

• Palanade → kanał — np. zmiana na „Wysłane" w Palanade ustawia „Shipped" po stronie Allegro.
• Kanał → Palanade — np. informacja z Allegro o opłaceniu zamówienia automatycznie zmienia status w Palanade.

Mapowanie ustawiasz osobno dla każdej integracji.

Każda osoba pracująca na Twoim koncie powinna mieć własny login. Konta pracowników dodajesz w Moje konto → Pracownicy.

Role

• Właściciel konta — pełny dostęp. Tylko właściciel zarządza pracownikami i kluczami API.
• Pracownicy — konta dodane przez właściciela. Każdy widzi tylko obszary, do których dałeś mu dostęp.

Dodawanie pracownika

W Moje konto → Pracownicy klikasz Dodaj pracownika.

Podajesz:

• Email (login)
• Tymczasowe hasło (te same wymagania co dla konta głównego)
• Zakres uprawnień

Uprawnienia

Każdy obszar ma dwa poziomy: odczyt (widzi) i zapis (widzi i zmienia).

Przykładowe role

• Pakujący — odczyt zamówień + zmiana statusów, odczyt produktów i magazynów, zapis wysyłek i pakowania.
• Obsługa klienta — pełny dostęp do zamówień, odczyt produktów i wysyłek.
• Zewnętrzna księgowość — odczyt zamówień, faktur i dokumentów.

Czego pracownik nie zrobi

Niezależnie od uprawnień, pracownik nie może:

• Zarządzać innymi pracownikami
• Generować kluczy API
• Zmieniać danych rozliczeniowych ani planu
• Usunąć konta

Dezaktywacja i usunięcie

W widoku pracownika masz dwie opcje:

• Dezaktywacja — konto zostaje w systemie, logowanie zablokowane. Odwracalne.
• Usunięcie — trwałe.

Wszystkie ustawienia bezpieczeństwa konta znajdziesz w Moje konto → Bezpieczeństwo.

Hasło

Hasło zmienisz w sekcji Zmiana hasła. Wymagania: minimum 10 znaków, w tym co najmniej 3 z 4 grup (duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne).

Po zmianie hasła wszystkie aktywne sesje (także na innych urządzeniach) zostaną wylogowane.

Weryfikacja dwuetapowa (2FA)

Włączasz w sekcji Weryfikacja dwuetapowa. Po włączeniu przy każdym logowaniu Palanade prześle 6-cyfrowy kod na Twój adres email — kod jest ważny 10 minut.

Wyłączysz w tym samym miejscu.

Klucze API

Klucze API potrzebne są tylko, jeśli łączysz Palanade z czymś poza gotowymi integracjami — własnym skryptem, narzędziem analitycznym czy systemem firmowym. Standardowe integracje (Allegro, InPost, Fakturownia itd.) nie wymagają kluczy.

Klucze utworzysz w Moje konto → Klucze API. Może to robić wyłącznie właściciel konta.

Co warto wiedzieć:

• Klucz pokażemy tylko raz, w momencie utworzenia. Później nie da się go odczytać.
• Każdy klucz ma własny zakres uprawnień (scopes).
• Klucz można w każdej chwili unieważnić — przestaje wtedy działać natychmiast.